Via de instellingen voor Boekhouding kun je OMS4Business koppelen aan een extern boekhoudpakket. Hiermee kunnen financiële gegevens vanuit OMS4Business worden doorgestuurd naar het gekoppelde boekhoudsysteem.
Boekhouding openen
Ga naar het tandwielicoon boven in OMS4Business en kies vervolgens:
Financieel → Boekhouding
Administratie selecteren
Bij Administratie selecteer je de administratie waarvoor je de boekhoudkoppeling wilt instellen.
Wanneer je met meerdere administraties werkt, kunnen de instellingen per administratie verschillen.
Boekhoudpakket selecteren
Bij Boekhoudpakket selecteer je het boekhoudpakket dat voor de gekozen administratie gebruikt wordt.
Afhankelijk van het geselecteerde boekhoudpakket verschijnen vervolgens de instellingen die nodig zijn om de koppeling tot stand te brengen.
De benodigde gegevens en instellingen verschillen per boekhoudpakket.
Boekhouding koppelen
Vul de gevraagde gegevens van het geselecteerde boekhoudpakket in en activeer, indien van toepassing, de koppeling.
Klik vervolgens op Koppelen om OMS4Business met het boekhoudpakket te verbinden.
Na het instellen van de koppeling klik je rechtsonder op Opslaan.
Boekgegevens matchen
Met Boekgegevens matchen kunnen de benodigde boekhoudgegevens tussen OMS4Business en het gekoppelde boekhoudpakket aan elkaar worden gekoppeld.
Welke gegevens beschikbaar zijn en gematcht moeten worden, is afhankelijk van het gebruikte boekhoudpakket.
Boekhouding ontkoppelen
Wil je de bestaande koppeling verwijderen? Klik dan op Ontkoppel boekhouding.
Hiermee wordt de verbinding tussen de betreffende administratie in OMS4Business en het ingestelde boekhoudpakket verbroken.
Let op: de exacte inrichting en benodigde gegevens verschillen per boekhoudpakket. Volg daarom bij het instellen van de koppeling altijd de specifieke handleiding van het betreffende boekhoudpakket.