Onder Instellingen → Algemeen → Relaties worden de instellingen beheerd die van toepassing zijn op relaties, waaronder weergave in selectievelden, standaardinstellingen voor nieuwe relaties, debiteur-/crediteurnummering en verpakkingen.
Relaties
- Toon BTW-nummer i.p.v. referentienummer in selectievelden voor relaties -> toont het BTW-nummer van een relatie in plaats van het referentienummer (bijvoorbeeld het relatieveld in een order) wanneer relaties in een selectieveld getoond worden.
- Toon debiteurnummer i.p.v. referentienummer in selectievelden voor relaties -> toont het debiteurnummer van een relatie in plaats van het referentienummer wanneer relaties in een selectieveld (bijvoorbeeld het relatieveld in een order) getoond worden -> deze optie is het meest gebruikelijk.
- Toon relatiecode i.p.v. referentienummer in selectievelden voor relaties -> toont de relatiecode van een relatie in plaats van het referentienummer (bijvoorbeeld het relatieveld in een order) wanneer relaties in een selectieveld getoond worden.
- Verplicht e-mailadres bij aanmaken of bewerken relatie -> maakt het invullen van een e-mailadres verplicht bij het aanmaken of bewerken van een relatie.
- Laatst gebruikte debiteurnummer -> toont (en maakt het mogelijk aan te passen) het laatst gebruikte debiteurnummer, van waaruit het volgende nummer wordt opgehoogd bij het aanmaken van een nieuwe relatie.
- Laatst gebruikte crediteurnummer -> toont (en maakt het mogelijk aan te passen) het laatst gebruikte crediteurnummer, van waaruit het volgende nummer wordt opgehoogd bij het aanmaken van een nieuwe relatie.
Verpakkingen
Toon historie van verpakkingen in het overzicht verpakkingen -> standaard toont het verpakkingenoverzicht in de relatie (openen met map-icoon, naar tabblad Verpakkingen) alleen huidige verpakking. Wanneer deze instelling actief is toont OMS hier ook de historie van verpakkingen die aan de relatie gekoppeld zijn geweest.
Standaard instellingen
Met de onderstaande opties kan ingesteld worden welke instellingen standaard geactiveerd zijn bij het aanmaken van een nieuwe relatie:
- Pas “minimum bedrag order” automatisch toe op nieuwe relaties -> past het minimum orderbedrag wat is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Pas “minimum bedrag factuur” automatisch toe op nieuwe relaties. -> past het minimum factuurbedrag wat is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Pas “Genereer geen conceptfactuur indien minimum bedrag niet behaald wordt” automatisch toe op nieuwe relaties. -> met deze instelling kan je orders bundelen tot het minimum bedrag van de factuur behaald wordt, om te voorkomen dat er voor iedere kleine order een factuur aangemaakt wordt.
- Pas “Gebruik brandstoftoeslag” automatisch toe op nieuwe relaties. -> voegt de brandstoftoeslag welke is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Pas “Gebruik milieutoeslag” automatisch toe op nieuwe relaties. -> voegt de milieutoeslag welke is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Pas “Standaard administratiekosten” automatisch toe op nieuwe relaties. -> voegt de standaard administratiekosten welke is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Activeer standaard de optie “Pas tarief voor minimum gewicht toe volgens instellingen product” bij het aanmaken van een relatie. -> voegt de instelling tarief voor minimum gewicht welke is ingevoerd bij Instellingen -> Financieel -> Standaardwaarden automatisch toe op iedere nieuwe relatie.
- Activeer standaard de optie “verstuur e-mail wanneer order is ingepland” bij het aanmaken van een relatie. -> activeert standaard de optie ‘verstuur e-mail wanneer order is ingepland’, te vinden in de Relatie -> Correspondentie, bij iedere nieuwe relatie.
- Activeer standaard de optie ‘verstuur e-mail wanneer order is uitgevoerd’ bij het aanmaken van een relatie. -> activeert standaard de optie ‘verstuur e-mail wanneer order is uitgevoerd’, te vinden in de Relatie -> Openen via map-icoon -> Correspondentie, bij iedere nieuwe relatie.
- Activeer standaard de optie “Standaard geen bijlages meesturen bij factuur e-mail” bij het aanmaken van een relatie. -> activeert standaard de optie ‘Standaard geen documenten meesturen bij factuur e-mail’, te vinden in de Relatie -> Bewerken -> Financieel, bij iedere nieuwe relatie.
- Activeer standaard de optie “Factureren per werkadres” bij het aanmaken van een relatie. -> activeert standaard de optie ‘Factureren per werkadres’, te vinden in de Relatie -> Bewerken -> Financieel, bij iedere nieuwe relatie.
- Voer handmatig debiteurnummer in bij het aanmaken van een relatie -> in plaats van dat het automatisch wordt opgehoogd dien je bij het aanmaken van de relatie zelf een debiteurnummer in te voeren.
Na het wijzigen van de instellingen dient dit bevestigd te worden met de knop Opslaan.
