Een bemiddelaar is een relatie die als tussenpersoon optreedt bij een order, bijvoorbeeld een extern bureau of een handelspartner. Je zet de order dan op naam van de bemiddelaar en geeft daarnaast aan wie de eigenlijke ontdoener van het afval is. In deze handleiding lees je hoe je een relatie als bemiddelaar instelt en hoe je die rol op een order kiest.
Voorbereiding
- Recht Contacten (Wijzigen) -> nodig om de relatie te bewerken. Lees meer in Hoe werken systeemrollen?
- Recht Orders (Aanmaken) -> nodig om een nieuwe order toe te voegen.
- Twee relaties -> de bemiddelaar zelf en de relatie die als ontdoener dient. Beide moeten al in OMS4Business staan.
Stap voor stap: relatie instellen als bemiddelaar
1. Open de relaties
Klik in het menu onder CRM op Relaties en zoek de relatie op die als bemiddelaar optreedt.
2. Bewerk de relatie
Klik bij de relatie op het potloodje (Wijzigen). Het bewerkscherm van de relatie opent.
3. Ga naar het tabblad Financiëel
Klik bovenin op het tabblad Financiëel.
4. Zet het vinkje Is bemiddelaar aan
Scrol naar het blok Mogelijke extra rol op order en vink Is bemiddelaar aan.
- Is bemiddelaar -> de relatie kan op een order de rol Bemiddelaar krijgen.
- Is handelaar -> staat in hetzelfde blok en werkt op dezelfde manier, maar dan voor de rol Handelaar.
5. Sla op
Klik op Opslaan.
Stap voor stap: de bemiddelaar op een order gebruiken
1. Maak een nieuwe order aan
Ga in het menu naar Orders en klik op Voeg toe.
2. Kies de bemiddelaar als relatie
Klik in het veld Relatie, typ de naam van de bemiddelaar en klik op de naam in de lijst. Omdat deze relatie als bemiddelaar is ingesteld, opent OMS direct het venster Selecteer afvalstroomnummer rol.
3. Kies de rol Bemiddelaar
Kies in het venster welke rol de relatie op deze order heeft.
- Contact -> de relatie is gewoon de klant op deze order, zonder extra rol.
- Ontdoener -> de relatie is zelf de ontdoener.
- Bemiddelaar -> de relatie bemiddelt. Deze keuze zie je alleen als Is bemiddelaar bij de relatie aan staat.
- Handelaar -> alleen zichtbaar als Is handelaar bij de relatie aan staat.
4. Kies de ontdoener
Na het kiezen van Bemiddelaar verschijnt het veld Ontdoener. Selecteer hier de relatie die het afval aanbiedt en klik op Kiezen.
5. Maak de order af
Onder het veld Relatie staan nu de Gekozen rol en de Ontdoener. Klik op die tekst als je de keuze wilt aanpassen. Vul de rest van de order in zoals je gewend bent en sla de order op.
Goed om te weten
- Effect op documenten -> bij de rol Bemiddelaar of Handelaar zet OMS de gegevens van de gekozen ontdoener op de documenten, zoals de afvalproducent op het identificatieformulier en de afzender op de CMR. De bemiddelaar zelf blijft de relatie van de order.
- Afvalstroomnummer -> de gekozen rol en ontdoener worden gebruikt bij het bepalen van het afvalstroomnummer van de orderregels.
- Ook op contracten -> je kunt dezelfde rol op een contract kiezen. Orders die vanuit dat contract worden aangemaakt, nemen de rol en de ontdoener over.
- Geen venster? -> het venster met rollen opent alleen bij relaties waarbij Is bemiddelaar of Is handelaar aan staat. Controleer dus eerst het tabblad Financiëel van de relatie.
- Module Makelaar -> los hiervan bestaat er een module op klantniveau voor bedrijven die zelf als bemiddelaar werken; die zorgt voor een aangepaste begeleidingsbrief. Die module heb je voor deze handleiding niet nodig. OMS zet hem voor je aan als je hem wilt gebruiken.