Onder Stamgegevens → Relaties → Relatiecategorieën worden relatiecategorieën beheerd. Hiermee kunnen relaties gecategoriseerd worden, bijvoorbeeld op basis van branche, particulier/zakelijk, of op basis van prijsafspraken (zoals kortingen).
Een relatiecategorie kan ingericht worden als hoofdcategorie (bijvoorbeeld ‘Particulier / zakelijk’) met daaronder subcategorieën (bijvoorbeeld ‘Particulier’ en ‘Zakelijk’).
Overzicht
Het overzicht toont de aangemaakte relatiecategorieën met de volgende kolommen:
- Naam -> de naam van de relatiecategorie, bijvoorbeeld ‘Particulier / zakelijk’ of ‘Korting’.
- Code -> de code behorende bij de relatiecategorie. Er zijn koppelingen, zoals de AFAS-koppeling, waarbij de code gebruikt kan worden.
- Omschrijving -> een omschrijving van de relatiecategorie.
- Subcategorieën -> toont de subcategorieën die onder deze (hoofd)categorie vallen, bijvoorbeeld ‘Particulier, Zakelijk’ of ‘10% korting, 5% korting’.
Per relatiecategorie zijn de volgende acties beschikbaar:
- Categorieën (map-icoon) -> opent het relatie-scherm met de categorie direct geselecteerd.
- Bewerken (potlood-icoon) -> opent de relatiecategorie om deze te wijzigen.
- Verwijderen (prullenbak-icoon) -> verwijdert de relatiecategorie.
Relatiecategorie toevoegen/bewerken
Met de knop Voeg toe kan een nieuwe relatiecategorie aangemaakt worden. Via het potlood-icoon kan een bestaande relatiecategorie bewerkt worden. Het invoerscherm bestaat uit twee tabbladen:
Algemeen
- Naam -> de naam van de relatiecategorie (verplicht).
- Code -> de code behorende bij de relatiecategorie.
- Valt onder (hoofdcategorie) -> hiermee wordt deze categorie als subcategorie gekoppeld aan een hoofdcategorie. Blijft dit leeg, dan betreft het een hoofdcategorie.
- Opmerkingen -> vrij invoerveld voor aanvullende opmerkingen bij de categorie.
Verhuur
- Geen huur berekenen voor deze relatiecategorie -> indien aangevinkt, wordt er voor relaties in deze categorie geen huur (verhuurkosten) berekend.
- Verpakkingstypes -> hiermee kan aangegeven worden voor welke verpakkingstypes deze instelling geldt. Indien er niets is ingevuld, geldt hier geen restrictie voor (dan geldt de instelling voor alle verpakkingstypes).
Overige functies
- Zoeken -> zoekt binnen het overzicht op naam, code of omschrijving.
- Export -> maakt het mogelijk om een export te maken in CSV, Excel of PDF van het overzicht van relatiecategorieën.
- Kolommen -> bepaalt welke kolommen getoond worden in het overzicht.