Het is mogelijk om orders te exporteren naar MS Excel, CSV of PDF. Dit kan handig zijn als je meer inzicht wilt krijgen in de geregistreerde gegevens. Met de geëxporteerde data kun je bijvoorbeeld in MS Excel of andere systemen verdere analyses uitvoeren of grafieken maken.
Orders exporteren
Om orders te exporteren, ga je via het hoofdmenu naar Orders. Je komt vervolgens op de overzichtspagina met alle orders die in OMS4Business staan.
Via de filterregel kun je verschillende filters instellen om de gewenste orders te selecteren.
Let op: op basis van het zoekveld ‘Search’ kun je geen export maken. Gebruik hiervoor de beschikbare filters.
Wanneer je de juiste filters hebt ingesteld, klik je op Exporteren.
Er verschijnt een pop-upscherm waarin je verschillende velden kunt aanvinken. De velden die je selecteert, worden als kolommen opgenomen in het exportbestand. Je kunt de export hier ook een naam geven.
Let op:
Een MS Excel- en PDF-export kan maximaal een periode van 3 maanden bevatten.
Een CSV-export kan maximaal een periode van 12 maanden bevatten.
Exporttemplate opslaan
Nadat je de gewenste velden hebt aangevinkt, kun je deze instellingen ook direct als template opslaan. Zo kun je dezelfde exportinstellingen later eenvoudig opnieuw gebruiken.
Als alles goed is ingesteld, klik je op Opslaan.
De export wordt vervolgens op de achtergrond aangemaakt. Zodra de export gereed is, verschijnt er een pop-up en kun je het bestand downloaden.
Exports terugvinden
Alle aangemaakte exports kun je ook terugvinden en beheren via:
Rapportages → Exports
Via het downloadicoontje kun je een eerder aangemaakt exportbestand downloaden. Op deze pagina kun je ook je opgeslagen templates beheren.