Met deze functie kunt u eenvoudig gerelateerde producten groeperen binnen een contract. Daarnaast kunt u productregels inklappen voor een overzichtelijkere weergave van uw contract.

Stap 1: Contract aanmaken

1. Ga via het hoofdmenu naar Contracten.
2. Klik op “Voeg toe” om een nieuw contract aan te maken (volg hoofdstuk Contract aanmaken).
   1. Voeg extra kosten toe (bijvoorbeeld Milieutoeslag).
      Let op: u hoeft deze kosten slechts één keer toe te voegen, ook als ze voor meerdere producten gelden.
3. Klik op Opslaan om het contract op te slaan.
   

Let op: Maakt u gebruik van onze CRM-module dan wordt een contract gemaakt op basis van de offerte.
Wanneer de offerte wordt geaccepteerd, wordt deze automatisch omgezet naar een contract. Vanuit dit contract kunt u vervolgens ook de groeperingen maken en productregels inklappen.

Stap 2: Contractitems groeperen

1. Open het zojuist opgeslagen contract.
2. Klik op de knop met het lijst-icoon, links naast het informatie-icoon. Zie de afbeelding hieronder:

3. In het venster ‘Bewerk contractgroepen’:

• Geef de groepering een naam, bijvoorbeeld: Grind.Voeg bij Items de producten toe die binnen deze groep vallen. Dit kan dan gaan op producten en extra kosten.
• Herhaal dit voor andere groepen indien nodig.
• Klik op Opslaan om de groeperingen vast te leggen.

Let op: wijzigingen in groepen worden pas actief nadat u het contract opnieuw hebt opgeslagen.

Stap 3: Order maken op basis van groeperingen in contract

1. Zoek het juiste contract op in het contracten overzicht.
2. Klik op de groene knop om een order aan te maken.
3. Er verschijnt een pop-upvenster.
4. Rechtsboven kunt u nu een contractgroep kiezen. Dit is de naam die u eerder aan de groepering hebt gegeven.
5. Wanneer u een groep selecteert, worden automatisch de juiste items aangevinkt.
6. Klik op Opslaan. De geselecteerde items worden correct meegenomen in de order.