Om facturen te kunnen maken in OMS4Business moeten de orders door het gehele proces zijn geweest, enkel orders die de status “gereed voor facturatie” hebben kunnen gefactureerd worden. 

Stap 1 Conceptfactuur maken 
Via het hoofdmenu gaat u naar factureren, klik vervolgens op de knop “voeg toe” en kies vervolgens ” Conceptfacturen” hierdoor komen alle te factureren orders in beeld. De orders kunnen nog bekeken worden via de regelknoppen aan de rechterzijde. Selecteer de orders die gefactureerd dienen te worden en klik op de knop “genereer concept facturen”. Eventueel is het mogelijk om een factuur template te kiezen. De orders worden nu omgezet naar conceptfacturen.

Stap 2 Conceptfactuur definitief maken 
Het systeem zal aangeven dat de conceptfacturen zijn aangemaakt. Via de knop “ga naar factuuroverzicht” kunnen de aangemaakte conceptfacturen ingezien worden. Let op: Dat voor filter status gekozen is voor “alles” of “conceptfacturen” anders worden de conceptfacturen niet getoond.

In dit scherm kunnen de conceptfacturen via de knop “facturen definitief maken” definitief gemaakt worden. Hierbij kan nog gekozen worden voor een gewenste factuurdatum. Door de facturen definitief te maken krijgen deze een factuurnummer en worden direct (incl. bijlagen) naar de relatie gemaild én gesynchroniseerd met het boekhoudpakket. Ter controle ziet u in het overzicht bij Gesynced een “V” én een groene enveloppe staan. Beide geven aan dat de synchronisatie en het versturen goed is verlopen.   

U kunt er ook voor kiezen om het definitief maken van de conceptfacturen met een tussenstap te laten verlopen. Dit betreft het toekennen van factuurnummer, synchroniseren en het e-mailen van de factuur. Door via het submenu Instellingen onder het tabblad Financieel -Algemeen het vinkje “mail factuur direct bij status definitief” uit te zetten. Kan de factuur op een later moment nog gemaild worden.