Via het hoofdmenu gaat u naar Relaties. Door op de knop “Voeg toe” te klikken kunt u een nieuwe relatie aanmaken. U kunt ervoor kiezen om handmatig adresgegevens in te vullen. Echter heeft het de voorkeur om automatisch te zoeken via de KVK. Dit is mogelijk met het vergrootglas symbool onder het invulveld van Bedrijfsnaam. Vul de bedrijfsnaam in en klik op zoeken. Er komen dan één of meerdere resultaten naar voren. Het juiste resultaat kan opgeslagen worden en de adresgegevens worden automatisch overgenomen. (Let op: Vul de bedrijfsnaam pas in na het aanklikken van het vergrootglas anders wordt de naam ingevuld die u zoekopdracht heeft ingevuld.)

Onder het tabblad Financieel wordt het KVK-nummer overgenomen en de relatie krijgt hier automatisch een debiteurnummer toegekend. Dit zal het eerstvolgende nummer, na het hoogste al bekende debiteurnummer, zijn.

Onder het tabblad Financieel kunnen ook relatie specifieke instellingen met betrekking tot facturatie ingevuld worden. Indien gewenst kunnen de tabbladen Sluitingstijden/Compostering/Verhuur ook nog gevuld worden. De gegevens kunnen door middel van de knop opslaan opgeslagen worden. Afhankelijk van de koppeling met een eventueel boekhoudpakket zal de relatie met het boekhoudpakket gesynchroniseerd worden.