Auteur: Support Support
-
Order controle
In het hoofdmenu onder Order controle komen alle orders naar voren met de status “uitgevoerd”. Indien u een orderregel selecteert zal de order rechts in het scherm zichtbaar worden. Eventuele wijzigingen kunnen gedaan worden door op het potloodje te klikken.… Read more →
-
Klanten Portaal
Als u uw klanten toegang wilt geven tot hun eigen gegevens kunt u hiervoor een account aanmaken. Dit is mogelijk via de volgende stappen: Na het inloggen ziet de relatie in het portaal alleen zijn eigen gegevens. In het hoofdmenu kan… Read more →
-
Order verwijderen
Een order kan niet verwijderd worden als deze de status “uitgevoerd” heeft. Om een order te verwijderen zal eerst de status aangepast moeten worden naar “aangemaakt”. Ga hiervoor in het hoofdmenu naar Orders om alle orders in te zien, zoek… Read more →
-
Asana E-mails beheren
Mocht u vragen of problemen ondervinden kunt u ons natuurlijk altijd een ticket sturen via Asana of via de “Stel uw vraag” knop in OMS. Onze support afdeling zal uw ticket dan in behandeling nemen. Nu staan er standaard meerdere… Read more →
-
Order aanmaken
Een order aanmaken kan op verschillende manieren. Hieronder beschrijven we de verschillende opties: Wilt u een uitgevoerde order weer ophalen? Klik dan op Orders in het hoofdmenu. Zoek de juiste relatie en uitgevoerde order. Selecteer de regel en dan verschijnen… Read more →
-
Contract aanmaken
Contracten kunnen aangemaakt worden vanuit het hoofdmenu Contracten. U kunt nu een contract aanmaken door op de knop ‘ Voeg toe’ te klikken. Vul hier alle benodigde en relevante gegevens in. In de linkerkolom op uw scherm staan de relatiegegevens… Read more →
-
Document template beheer
Bij de inrichting van uw OMS zijn er, op uw verzoek, documenttemplates opgesteld. Deze zijn opgenomen in uw eigen omgeving. Het onderhoud van deze templates ligt volledig bij u als klant. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het… Read more →
-
Identificatieformulier
Om het identificatieformulier te gebruiken moeten er een aantal instellingen worden gedaan in de back-end. WerknemersGa via het hoofdmenu naar Stamgegevens – Gebruikers & Accounts – Werknemers. Zoek de desbetreffende werknemer en klik in de regelknoppen op het potloodje. Laat… Read more →
-
Facturatie
Om facturen te kunnen maken in OMS4Business moeten de orders door het gehele proces zijn geweest, enkel orders die de status “gereed voor facturatie” hebben kunnen gefactureerd worden. Stap 1 Conceptfactuur maken Via het hoofdmenu gaat u naar factureren, klik vervolgens… Read more →