Deze menuoptie is alleen beschikbaar indien de module CRM actief is. In dit menu kan je zelf traject statussen toevoegen. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt in het CRM module van OMS4Business, zodat je op je eigen manier zicht kunt houden op de status van de diverse sales trajecten.
De statussen ‘Geaccepteerd’, ‘Verlopen’, ‘Open’ en ‘Afgewezen’ zijn standaard statussen. Deze kunnen niet worden verwijderd of aangepast. Deze statussen zijn geprogrammeerd om automatisch te kunnen worden toegewezen indien er aan een specifieke voorwaarde voldaan wordt. Bijvoorbeeld: een klant ondertekend de offerte digitaal en klikt op accepteren –> Sales traject krijgt automatisch de status ‘Geaccepteerd’.
Om een nieuwe status toe te voegen klik je eenvoudig op de groene knop ‘+ Voeg toe’ en vervolgens vul je het formulier in. Zodra deze is opgeslagen is de nieuwe status ook direct beschikbaar in de CRM Module.
