Onder Instellingen → Financieel → Algemeen worden de algemene financiële instellingen beheerd, waaronder valuta, factuurweergave, PO-nummers en kostendragers.
Algemeen
- Valuta -> de valuta die binnen de omgeving gehanteerd wordt, standaard: €.
- Scheidingsteken decimalen -> het teken waarmee decimalen gescheiden worden in bedragen, standaard: komma.
- Scheidingsteken duizendtallen -> het teken waarmee duizendtallen gescheiden worden in bedragen, standaard: punt.
- Grootboeknummer niet tonen in dropdowns -> verbergt het grootboeknummer in dropdownvelden waar grootboeken geselecteerd kunnen worden, zoals bij een product. Toont wanneer geactiveerd enkel de naam van de grootboekrekening.
- Toon betaalblok bij 2e weging -> toont, onderaan het scherm van de 2e weging, een betaalblok zodat direct afgerekend kan worden.
- Zet order na volledige betaling op ‘uitgevoerd’ in plaats van ‘afgerond’ voor weergave in de order controle -> zorgt ervoor dat een order na volledige betaling in de order controle als ‘uitgevoerd’ wordt weergegeven in plaats van ‘afgerond’.
- Mail factuur direct bij status definitief -> verstuurt de factuur automatisch per e-mail zodra deze de status ‘definitief’ krijgt.
- Relaties filteren op basis van werknemers administratie -> toont in relatie-selectievelden alleen relaties die behoren tot de administratie(s) waaraan de ingelogde werknemer gekoppeld is. Dit is in te stellen via Stamgegevens -> Gebruikers & Accounts -> Werknemers, bewerken met het potlood-icoon en vervolgens de toegestane administraties selecteren.
- Herken gecrediteerde facturen in order overzicht -> wanneer deze instelling is geactiveerd zal in het orderoverzicht een rood euroteken te zien zijn voor de orderregel.
- Toon tijdelijk factuurnummer op conceptfactuur -> toont op een conceptfactuur een tijdelijk factuurnummer, in plaats van geen nummer.
- PDF Factuur publiek beschikbaar -> maakt de PDF van een factuur toegankelijk in boekhoudkoppelingen, zodat het factuurdocument welke in OMS is aangemaakt ook hier inzichtelijk is. Let op: niet voor alle boekhoudkoppelingen mogelijk.
- Verplicht eerste controle voordat de order gereed is voor facturatie -> verplicht dat een order in de order controle eerst gecontroleerd dient te worden voordat deze de status ‘Gereed voor facturatie’ krijgt. Hiermee krijg je een 4-ogen principe.
- Sorteer facturen per groep op -> bepaalt op welk veld facturen binnen een groep gesorteerd worden, keuze op ‘Datum’ en ‘Order nummer’. Deze groepering zorgt bij het gebruik van {addresses} in een factuurtemplate voor een groepering op ‘Datum’ of ‘Keuze’.
- Opbouw gestructureerde mededeling -> een functie specifiek voor Belgische klanten (kan aan- of uitgezet worden voor de omgeving), waarmee de opbouw van de gestructureerde mededeling op facturen bepaald wordt aan de hand van de volgende tekens:
- F -> Factuurnummer
- A -> Administratienummer
- R -> Relatie referentienummer
- O -> Ordernummer
PO-nummer
- Verstuur PO-nummer herinnering na aantal dagen -> indien er gebruik wordt gemaakt van PO-nummers kan via deze functie een automatische mail worden gestuurd, wanneer er een x aantal dagen na het uitsturen van het PO-nummer verzoek nog geen PO-nummer bekend is. Zie ook dit artikel.
- E-mail template -> het e-mailtemplate dat gebruikt wordt voor de PO-nummer herinnering. Deze template kan gemaakt worden via Stamgegevens -> Templates -> E-mail templates.
Kostendragers
- Activeer gebruik van kostendragers -> schakelt de functionaliteit voor kostendragers in, waarmee het mogelijk wordt om bij Stamgegevens -> Administratie -> Kostendragers nieuwe kostendragers aan te maken en deze op orderniveau te kunnen koppelen.
- Verplicht kostendrager op orders -> verplicht het invullen van een kostendrager bij orders. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer ‘Activeer gebruik van kostendragers’ ingeschakeld is.
Na het wijzigen van de instellingen dient dit bevestigd te worden met de knop Opslaan.
