Het is mogelijk om orders te exporteren naar MS Excel/CSV/PDF. Dit kan handig zijn om meer inzicht te krijgen in de geregistreerde data. Met deze geëxporteerde data kunt u in bijvoorbeeld MS Excel of andere systemen grafieken maken.

Om orders te exporteren gaat u via het hoofdmenu naar Orders. U komt dan in een overzichtspagina met alle orders die in OMS4Business zitten. Via de filterregel kunnen er filters aangezet worden om zodoende binnen alle orders te kunnen filteren. Op basis van het zoekveld “search” kan er geen export gemaakt worden.

Als de juiste filtering gemaakt is kunt u op de knop “Exporteren” drukken. Er verschijnt dan een pop-upscherm waarin diverse vinkjes aangezet kunnen worden. Deze vinkjes zorgen ervoor dat de geselecteerde velden in kolommen in het export bestand zitten. U kunt de export hier ook een naam geven.

Let op: De MS Excel en PDF export kan maximaal een periode van 3 maanden exporteren. De CSV export kan een periode van maximaal 12 maanden exporteren.

Nadat u de juiste vinkjes heeft gezet, kunt u deze ook meteen als template opslaan voor hergebruik.

Als alles goed is ingevuld kunt u op de knop Opslaan drukken. De export wordt dan op de achtergrond gemaakt en er zal een pop-up verschijnen zodra de export gereed is en de export gedownload kan worden.

Alle gemaakte exports zijn tevens terug te vinden en te beheren via het hoofdmenu Rapportages – Exports. Via het download icoontje kunt u de bestanden downloaden. Hier zijn ook de gemaakte Templates te beheren.